아이에스동서 투자 리포트

4Q21 실적 호조, 22년 역대 최대실적 기대 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 70,000원 유지. 업종 Top-Pick. 아이에스동서에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 70,000원 유지. 최근 주가는 4Q21 실적 호조 및 2차전지 재활용 등 신사업 기대감으로 호조세 보임. 현재 주가는 ‘22년 추정 PER 8.8배, PBR 1.2배 수준으로 ‘22년 추정 ROE 14.8% 감안시 매력적인 매수 구간으로 판단. 목표주가는 ‘22년 추정 PER 11배 수준이나, 동사 최대 자체분양 기대현장 고양 덕은 지구•경산 중산지구 분양에 따른 이익 증가는 미반영 상태로 두 사업장 진행기준 매출 반영 여부에 따라 추가적인 밸류에이션 모멘텀 발생 가능. ① 4Q21 어닝 서프라이즈를 시작으로 ‘22년 YoY +3..
투자정보 2022. 2. 23. 10:47
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